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企业怎样用CRM系统管理客户?

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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  •   企业的命脉是客户,这是CRM系统中的一个核心模块,整个系统都是围绕客户,可以通过CRM客户管理系统简单的去管理客户,帮助销售团队优化客户,开发潜在客户,有序的进行跟进。


      企业怎样用CRM系统管理客户呢?主要是用客户管理模块,客户管理模块主要由公海、线索、线索池、客户管理、费用报销、回款、合同等模块组成,这个是根据销售的一系列流程设定的。


      首先我们是找到客户的信息,那就先从公海开始看。


      公海:企业的客户资源,用于批量销售打电话使用的客户资源。员工可以自己领取,领导也可以自行分配。


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    企业怎样用CRM系统管理客户


      分配了客户之后,就会进入客户管理,销售进行跟进。记录每一次记录。


      有意向的客户就会做一个标注,重点客户,非重点客户,普通客户等。


      在跟进客户的同时就是进行报价,可以记录到客户系统中。


      对于高意向的客户,需要进行重点跟进,有意向购买就签订合同,可以把合同附件上传到后台,也可以直接在系统中下载合同模板,进行制定。


      对于合同审核和签署后,到期合同还有智能提醒功能。


      合同后就可以进行回款,可以新建多个回款,还可以进行回款提醒。


      回款后,就是针对这个客户产生的费用报销,比如差旅费,交通费,餐饮费等。


      客户管理是CRM客户管理的核心,也是大家重点使用的部分。


      企业怎么用CRM管理客户?


      在CRM系统中,还有很多特色功能,可以帮助我们更好的管理客户。


      1、数据查重,目前系统中支持用手机号和姓名查重。在批量导入的时候,也可以选择跳过,重复,或者不重复这样的选项。


      2、公海设置:


      可以设置自动回收和不自动回收,手机号是否可以显示,领取规则是啥。


      也可以设置按着关键词名称进行设置,或者超过多少天未跟进,然后进入公海,手机列表是否显示等,是否选择成交客户是否进入公海。


      综上所述就是对于企业怎样用CRM系统管理客户?的介绍,用好了客户管理系统,其实就是对于销售的管理,销售能真正的利用起来,把客户管理系统的每个功能都使用了,基本上就能做好客户管理了。


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