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crm客户管理系统搭建详细步骤方法

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •   越来越多的企业都在使用CRM客户管理系统,对于具体的crm客户管理系统搭建详细步骤方法是怎样的,有的企业很明白自己要什么功能,有哪些需求,但是有的企业并不知道如何去搭建和使用这个系统,其实指定CRM系统方案是非常重要的,本文给大家大概的介绍一下搭建步骤有哪些。


      首先,要明确企业的内部需求。


      企业选择CRM客户管理系统是改变一个什么现状,解决一个什么样的问题。


    crm客户管理系统搭建

    crm客户管理系统搭建

      员工在使用这个CRM系统,想要达到一个什么样的目的。


      大概哪些部门需要使用CRM软件,一般销售使用的多一些。


      一般在什么业务场景下使用


      .....


      整理好这些寻找适合企业的CRM系统,如果通用的的不符合要求,可以进行定制哦。


      业务就是生命线,一般就是跟业务和客户建立好的关系。


      crm客户管理系统搭建详细步骤方法:


      1、字段匹配,后台支持自定义字段匹配,可以根据自己表格中的数据进行。


      2、准备好数据,比如导入公海的,线索池的,线索的,客户管理的数据,匹配好对应字段,进行导入,设置重复或者不重复。


      3、然后进行分配,可以逐个分配,也可以批量进行分配给员工。


      4、可以设置数据权限,不同层级的员工,看到的数据权限不一致,可以根据部门来设置。


      5、员工领取或者分配到线索后,可以进行进行跟进,每一次的跟进记录都可以记录下来。长时间不跟进的客户可以二次进入公海,交由其他人员进行跟进。


      6、报价单,回款,合同都可以关联到客户上,查看客户的时候全部信息都可以查到。


      7、费用报销,与客户相关联的客户报销,可以在系统中操作。


      8、商机,这个就是二次销售,客户会继续购买企业的其他产品,可以继续跟单,二次销售。


      综上所述就是对于crm客户管理系统搭建详细步骤方法的详细介绍,对于客户管理系统不仅仅是这些,还可以进行员工管理,财务管理,工单管理等,重点的是分析数据。在系统中红不仅可以保证客户的真实性,每一次跟进都做了详细的记录,可以让公司和企业的损失降低到最低,然后可以一个系统中完全记录客户信息。


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