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5分钟了解优信CRM客户管理系统

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •   CRM客户管理系统是当前比较流行的管理客户的一个智能系统,可能有些人对于这个系统并不是很了解,今天给大家简单介绍一下优信CRM客户管理系统,让大家有一个简单的认识,不会花费太长时间,几分钟就了解个差不多了。


      作为一个企业,个体户,都是围绕客户转的,我们有客户了,才可以更好的去发展,所以要围绕客户做一些改进和整合,这样方便我们管理自己的客户资源,也可以进一步的拓展商机。而优信CRM客户管理系统就是基于客户的这样一个逻辑来设定的。


      老板存储客户现状:


      我们再生活中还可以随处可见,一个小商家,小企业存储客户还在用传统的记账模式,用一个小本本记账,那时间长了,客户信息不好翻阅查找,字迹也比较模糊了。有的客户比较先进一些,用的是excel表格,如果一个公司多个销售,客户会导致过于分散,员工离职带走客户的情况发生。并且表格存储容易丢失,对客户信息没有一个统一的管理。


      优信CRM基于老板存储客户的各种问题,汇总,总结,出了一套客户管理系统,围绕客户展开,起初是先设定了客户基本信息的存储,后来实现了,客户报价,跟进记录,合同管理,回款管理,报销等。其重点核心就是管理客户。


      我们把客户存储在网络上,给企业或者个人建立一个客户信息手机,管理和分析的这样一个系统,有的老板有疑惑,这样的一个系统会不会卖的很贵了,可能我们的预算有限制。优信CRM客户管理系统是针对个人,中小型企业,大型企业都有不同的套餐和开通账号的方式和模式。


    优信CRM客户管理系统

    优信CRM客户管理系统


      具体的费用标准:


      1、SAAS模式,就是按着人数开通的,比如一个账号一年的费用就是149元,非常合适。1个账号起开。


      2、独立部署:分为PC和小程序端,这种就是有一次买断,终身使用。不限制账号的数量哦。


      了解了部署方法,下面来了解一下这个CRM系统的构成吧。


      1、客户管理模块


      大概的功能就是存储客户的基本信息,包含手机,电话,地址等,这些字段都是可以进行自定义的。随意更改。


      2、联系人管理


      一个企业可能包含多个联系人,关联到一个客户下面,这样查找的时候会更加方便。


      3、销售管理


      公海,线索,线索池都是针对销售进行的管理,公海的数据相对来说不是特别的精确,可以批量获得,分给销售进行打电话进行跟进,线索是通过朋友介绍来的,或者展会等相对比较精确的数据。


      4、数据看板


      管理好销售和客户,生产的数据要了解,这才可以进一步的做好营销和策划。


      5、跟进记录


      我们的每一次跟进记录都可以记录下来,方便我们后期查找。


      6、查重功能


      这个功能可以自由设置,可以设置查重,也可以设置不查重。


      7、工单管理


      针对售后的一系列流程,可以进行工单管理,自己设计工单流程进行分配。


      8、财务管理


      回款到账,财务报销,客户账号信息存储,都是需要记录和留存的,这些财务模块是可以实现的。


      综上所述就是对于优信CRM客户管理系统的详细介绍,这个软件使用是很广泛的,是一个综合性很强的系统,可以帮助您整理客户信息,记录客户信息,方便查找客户信息。对于售后也有单独的模块。整个优信CRM系统是可以进行自定义表单的,也可以进行不需要的模块隐藏,使用起来是非常的方便。


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