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CRM客户管理系统的角色权限设定

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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  •          CRM客户管理系统因为使用者分属不同的岗位,职责也不一样,所以要求在CRM系统中,针对每个角色和用户要使用不同的功能,查看不同的数据,设定对应的权限,保证他们在使用系统的过程中,只能访问允许他们查看的数据和功能。那么如何在CRM系统中设定权限以及权限有哪些重要的地方。


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       权限的重要性


       权限是很重要的管理手段,尤其是在CRM系统中。我们试想几个场景:


              1 作为业务人员,只具有访问本人客户信息和跟进本人的客户,销售合同报价的处理都是针对本人名下的客户。不能访问或更改其他业务人员的销售信息。


              2     部门只能访问本部门下面的客户信息,他不应该被授权访问其他部门不相干的信息,以确保部门之间的隐私和公司的信息受到保护。


              3 对于管理者,他的权限是最高的,要考虑是否只给管理查看信息的权限,还是仅仅使用其审批权限,保证客户信息的保护和审核流程的通畅


       所以权限设定是很重要的,可以确保数据的安全性,还可以避免未经授权的数据访问。


       系统中权限的设定


              1   在系统中先建立角色权限


       进入crm系统在系统管理--员工管理--先设置企业架构,配置部门信息和上下级的信息。


       进入角色权限,先设置好几个角色,比如一个企业会有销售人员、总监、部门经理、总经理等职务,再按职务分配权限。


              2    添加员工


       在使用CRM系统之前要添加好员工信息,并赋予角色权限,这样就可以在使用系统的时候,能完全受权限控制,只能看到授权允许的数据内容。 

     

       总  结


       权限设定是CRM系统中一个非常重要的方面,在进行权限设定时,需要遵循上述步骤,以确保角色和权限的分配符合企业的需求,并且没有任何安全漏洞或未经授权的访问。


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