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CRM客户系统和表格Excel管理客户区别在哪里? 一张表让你看懂

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •   CRM客户管理系统管理客户方便简单,很多公司以前会用Excel表格来管理客户,现在他们中有的已经用上了新的CRM客户系统,有的还是用陈旧的Excel表格来管理客户,那么是用Excel管理方便还是用CRM客户系统管理方便呢,今天咱们就用一个对比表来说明问题。


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      1   管理层要查看数据


      企业如果是用表格Excel来记录客户信息的话,那基本上就是一个员工一个表格,在做月底总结的时候,员工需要将表格汇总到一起,给组长进行汇总,然后再提交给管理者。用了CRM系统之后就是一个员工一个账号,通过系统的权限设定,让管理者查看所有员工的客户数据。


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      2   跟进提醒


      表格是无法做到跟进提醒功能的,只能靠员工去凭记忆或者备注好的时间,去跟进客户。这样就会有跟进不及时,丢客户的情况发生。用CRM系统可以做到及时提醒,业务员不会遗忘,会在公众号进行一次提醒。


      3   客户数据记录不统一


      在表格中记录的数据,每个员工的表头几乎是不一样的,都是凭自己的想法去记录数据,会造成数据的混乱,不统一。用CRM客户系统,可进行数据字段的自定义设置,保证每个员工记录数据的统一性,方便筛选和查看。


      4  外出拜访客户


      我们的业务员在上班的时候去拜访客户,在表格中是无法体现出来签到或是否到了客户那里,后期做考勤的时候,我们是无法统计到签到情况的。在CRM系统中这个问题就很容易解决,只需要员工账号在外出拜访客户的时候做一个外出签到,办公考勤会自动记录,这样是很方便的。避免出现员工说去拜访客户了,可能没有去的现象。


      5  撞单内耗


      表格记录客户,是每个人一个表格的形式,那么就不可避免会出现一个客户被多个员工去跟进,这就很容易出现撞单的现象。表格记录可能会在汇总的时候发现,如果是CRM客户系统在录入的时候,就会对客户信息进行查重,防止出现撞单的情况,造成内部损耗,不利于团结和企业管理。


      6  客户资源浪费


      表格管理客户资源,大部分取决于员工的自主性,长时间不跟进的客户就在表格里沉淀下去,这样会造成大量客户资源的浪费,如果换个员工去跟进客户可能会盘活,crm系统就有公海这个功能,可设置公海规则,将长期不跟进的客户定期放回公海,让其他员工去领取跟进,不会造成客户资源的浪费。


      7  数据统计


      表格的统计虽然有它的强大,但需要汇总多个员工的表格数据,就会变得力不从心。CRM客户系统的可视化视图统计让你一秒中看到结果。


      你还在用着陈旧的表格Excel来管理客户吗,赶紧来试试CRM客户系统,保证你用上就不再使用Excel表格了。


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