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初创小公司适用的CRM客户管理系统 附带试用链接

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  • 对于初创小公司来说,客户资源比较杂和多,非常需要一款客户管理系统来记录客户信息。由于是初创企业,不会有太多的成本预算,那就需要考虑在压缩成本的范围内,能找到一款适合自己公司业务发展需要的CRM客户管理系统。今天就给大家带来一款非常适合中小企业初创企业的CRM客户系统,一起来看看他有哪些实用功能。


    1    隐藏不需要的功能


    有的初创企业的销售流程,没有那么复杂,业务量也没那么多,所以基本上用不到其他功能,比如线索池,公海这些就可以隐藏起来。如果想要用,再开启他们。CRM客户系统适用了不同行业的需要,灵活的瘦身,让CRM系统的使用更简单,更容易上手。


    2    数据权限分配


    对于小公司也要进行严格的客户资源权限管理,客户数据权限是谁能看多少客户数据的问题。先进行角色设置,比如是业务员,经理等。业务员只能看自己的客户数据,经理可以看到自己和下属的客户数据。


    3    客户资源的限制


    初创企业的客户资源来之不易,充分发挥客户资源的最大使用效率,开发了crm客户系统对拥有客户数的限制,可按部门做数量的限制。


    4    简单的客户管理和跟进


    初创企业的客户资源,都在表格中记录,如果要切换到系统中,可以先进行批量导入客户资料。在导入之前,先要将客户字段设置成您需要的字段。再次进行批量导入数据到系统,导入后就可以在客户管理模块看到客户数据,交给业务员继续跟进,直到成交完成。客户管理和跟进都比较简单上手。


    初创公司在使用CRM客户系统的时候,先考虑预算成本,再考虑使用是否简单方便上手,CRM客户系统后期维护升级,也是需要成本的,好用的CRM客户系统,要不断的适应公司业务的变化,具有灵活性个性化的定制能力,和市面的产品兼容。

     

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