CRM百科

当前位置:

全面介绍crm系统中最基本的功能模块

浏览量:326次

        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •   现在是数字化发展时代,目前很多企业都在使用客户管理系统,也有一部分企业在官网要不要买这样的一个系统,随着企业的发展,客户信息越来越多,各种情况都有发生,有销售可能带走了,有的跟进不及时,有的遗忘了,这就会导致有效客户流失了。


      CRM系统中最基本的功能模块就是客户管理,围绕客户做一切可能的事情。


      一、客户管理


      收集、归纳所有的客户信息,包含基本信息,和一些客户标签,并且寻找一些新的销售机会,还可以解决,忘记跟进,丢失客户,客户被撬走这样的问题。


      第二个是关联客户的相关,比如合同,回款,新的联系人,报销等,都可以进行附件增加或者是直接简历合同这样的。


      第三个是对客户进行分析了,也就是经常用到的客户统计功能,可以通过表格,或者图形进行数据分析,输入关键字或者选择日期找到所需要的报表。


      对于客户管理模块,优信CRM都是支持自定义的,根据EXCEL表中的数据进行自定义进行,完全符合咱们自己的实际要求,方便的很。


    微信截图_20230317172211.png

    全面介绍crm系统中最基本的功能模块


      二、权限系统设定模块


      权限设置,不同的部门,不同的员工权限不一样,企业可以根据实际情况进行调整,从而避免数据泄露和员工之间产生矛盾。


      三、跟进记录管理


      我们每一次跟进记录都是要写下来的,并且方便我们后期查看。智能搜索方便搜索到我们每个客户的详细情况。


      四、潜在客户商机


      二次销售是提升业绩的一个不错的方式,我们可以跟进自己老顾客推荐商机,达成二次销售的机会。


      五、公海客户线索池


      这个是潜在客户线索池,可以分配给我们自己的员工进行跟进的,员工也可以进行领取,非常的方便。


      综上所述就是对于crm系统中最基本的功能模块的详细介绍了,其实非常的简单,除此介绍之外,基本功能里面还包含报价单,回款计划,可以分期的那种,还有报销费用,找客户等等。此外,还支持财务管理,工单管理,商品管理等,智能化分析数据,系统管理,仪表盘等。


    [声明]本网转载网络媒体稿件是为了传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。故此,如果您发现本网站的内容侵犯了您的版权,请您的相关内容发至此邮箱【2753952838@qq.com】,我们在确认后,会立即删除,保证您的版权。