CRM客户管理系统中的各种批量功能一览

　　CRM客户管理系统是企业或者创业者用来管理客户记录的工具，回想之前管理系统没有出现的时候，都是用笔记录在纸上，效率低不说，还容易丢失数据。现在有了CRM管理系统可以帮助企业记录客户信息，分析跟进客户，推进销售业务的完成。那么一套CRM系统是如何完成批量化操作的呢，今天小编就来说说系统中各种批处理功能，提高工作效率。

　　线索和客户的批量导入功能

　　进入系统，找到客户管理面板，在新增的右侧展开菜单，就有客户批量的导入功能。

　　点击导入可进行客户数据的批量导入，先下载一个数据模板，将客户数据填写好之后，点击上传这个客户数据表就可以。

　　第一步：上传存储有客户资料的Excel文件; 选择负责人，数据可以重复。

　　第二步：设置Excel里的列与系统中的列的对应关系;

　　第三步：开始导入 完成导入操作。

　　对导入的客户数据可以批量删除，查重和全部导出的操作。

　　线索池和公海客户的批量分配

　　线索池和公海都是企业积累的客户资源，可以按照某个规则进行分配给员工。也可以批量分配，来看看怎么操作。客户的数据可以在客户管理中查看全部的信息。

　　可选中其中一个或几个进行批量分配，选中一行，在新增右侧的菜单中，可看到批量分配的选择。

　　可将客户批量分配给公司下面的员工，员工继续跟进客户，并提醒员工。

　　客户的批量转移功能

　　当员工离职或因某种原因不在公司，可将名下客户进行批量转移。在CRM系统中这个功能是十分重要的。公司的人员流动性很大，为了保护企业客户数据，将客户进行转移是必要的。来看看这个操作。

　　在客户管理中，展开右侧功能菜单，就有批量转移，批量删除，批量放入公海等操作。客户批量转移后，就会变更负责人，完成转移操作。

　　另外CRM系统中还有批量发送邮件，批量发送短信的功能，外贸公司使用批量发送邮件的功能很多，因为大部分客户都是国外客户，开发国外客户都可以采用这种批量发送邮件来跟进。开发信发的多，也容易被国外的服务器屏蔽ip。

　　以上就是优信CRM系统中各种批量处理功能，这些功能利用好，可大大提高企业的办公效率。这套系统提供免费试用功能，欢迎联系我们获取试用账号。