如何在CRM客户管理系统中灵活自定义表单字段

 　　CRM客户管理系统 表单自定义配置

　　企业的业务场景不同，就需要一款好的CRM客户管理系统要有高度的灵活性，系统要支持自定义配置字段表单，这样方便用户能及时创建出一个适合自己业务场景的客户管理系统。今天优信CRM小编就和大家说说CRM客户管理系统自定义表单配置。

　　优信CRM客户管理系统支持各模块的表单自定义配置，包括线索 商机 客户 工单 日志等，涉及多个业务模块。 通过“表单配置”模块，您可以灵活定义企业所需的字段，具有高度灵活性。支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

　　现在以客户表单配置为例，说说怎么操作。

　　进入优信CRM客户管理系统，点击进入系统配置选项：可以看到对系统中任何模块都可以进行表单灵活配置。

　　进入客户管理 设计表单页面，左侧是基础字段 高级字段 和关联字段

　　基础字段：单选 多选 文字输入 单行输入 下拉选择 日期选择 时间选择等

　　高级字段：文件上传 图片上传 省市联动 地图等

　　关联字段：就是和系统其他模块打通，部门 员工 合同 客户等。

　　中间是表单设计的预览，系统采用拖拽的方式，可将左侧字段，直接拖到中间的合适位置，简单快捷。最右侧是对这个字段的设置。可设置是否唯一，是否必填，列表是否显示。

　　勾选必填，那在提交的时候系统会自动检查这个字段是否填写之后才提交表单。

　　勾选列表显示，是在客户管理列表中显示这个字段。

字段属性配置

　　表单设计好之后，就会在客户管理界面显示出完成的表单。

　　在新增客户的时候，这个新配置好的表单就会生效，提高工作效率。

　　CRM客户管理需要选择靠谱的系统

　　通过以上介绍，您了解了优信CRM客户管理系统中表单配置自定义字段的方式，深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。优信CRM客户管理系统可完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表。您可以咨询我们获取演示系统的账号，支持免费试用，亲自体验一下才有发言权。