优信CRM客户管理系统主要功能介绍

　　CRM其实就是客户管理系统的英文缩写了，就是让企业管理客户更加的流程化，服务于从销售到成单的全流程环节，密切将销售和客户链接到一起，给客户提供很好的服务，我们通过CRM客户管理系统可以进行数据洞察，并优化销售的跟进过程，还可以提高服务效率，最终增加业绩。本文给大家介绍的就是优信CRM客户管理系统的重点功能模块，通过介绍让大家对优信CRM有一个明显的了解。

　　一、客户管理模块

　　主要的功能就是管理客户，因为客户是企业的命脉，要想提高业绩，并且促进商机，则客户的管理显的尤为重要，一般我们需要花费很长的时间去管理客户，还容易遗漏，如果没有一个好的系统，则就会导致俩销售管理一个客户，还会导致错误跟进，遗忘跟进，这可能就会营销客户的成交效果，而专业的CRM客户管理系统，这些问题全部给你解决，核心功能让你更详细的记录客户跟进和转化，查阅客户资料也更方便。

CRM客户管理系统主要功能

　　二、数据洞察 360度看客户

　　CRM记录客户信息只是一个层面，我们在很多方面看到客户的信息，比如，每一次的沟通记录，以及交易历史，调查反馈，客户的等级，地域，合同，报价，回款等，都会在一个页面集中显示。所有的客户资料，查找后一目了然，更快更迅速了解客户信息。

　　三、批量导入导出更方便

　　在使用CRM的时候，我们有大量的客户可以根据EXCEL模板进行整合，导入导出，其实批量导入客户管理系统很有必要的，我们在导入后进行第三方数据分享，进行优化分析。

　　四、客户识别更容易

　　针对销售来说，一百个里面有成交3个就不错了，一般转化率也就是这样了，潜在的客户是比较多的，可以为销售人员减轻负担，但是我们如何分配这些潜在客户和跟进这些客户也是有学位的。我们可以对客户进行评分，或者通过一些自定义标签，给客户划分等级，来决定客户的意向程度，让客户可以花在更加有效的客户身上。

　　五、客户归属更明晰

　　在整个营销销售的环节中，潜在客户其实就是我们的宝贵资源，这些数据是动态的，可以跟进地域，销售的一些规则去让其他销售人员二次跟进，因此有一套很好的优化规则是非常重要的策略，可以增加成单几率，有效跟进客户。

　　六、灵活定义各种标签

　　不同的行业业务是不同的，不同的客户资料，内容也是有所不一样。因此对于CRM设置中标签也不是固定的，我们可以通过自己 行业的情景和客户的详细情况来进行修改。

　　七、销售管理

　　客户管理模块其实就是销售使用的模块了，我们通过CRM客户管理系统来缩短销售的周期，节约时间去跟进更多的客户。同时也是为了方便销售人员去梳理每一个客户，将潜在客户增加成单率。

　　八、财务模块

　　CRM通常会有一个简单的模块，就是用来处理发票，回款，报销等流程的，也是给销售报销和客户成单画上了一个句号。

　　工作流更清晰，稍微有一点规模的企业都会有 一定的销售流程，可以 加强内部协作，节约很多不必要的时间。

　　九、办公管理

　　针对每一个员工都是可以使用的，分为公告管理和工作报告，员工可以进行日报，周报，月报填写。

　　十、商品管理

　　当谈客户的时候就是要关联商品，这个商品的创建就是这里，可以创建不同规格和型号的商品。

　　十一、员工管理

　　针对不同部门的员工可以进行不同的功能模块和权限设置，包含PC端和小程序端。可以设置权限，只查看自己的，只查看本部门的等。

　　十二、报表分析

　　说起CRM其实重点的也就是数据分析了，我们通过客户的数据，来进行分析，进行做出一些优化策略。

　　上述就是对于优信CRM客户管理系统主要功能介绍的解答，这个是一个很好的客户管理软件，在获得线索后，跟进客户，记录客户。不仅跟进潜在客户，还有培养潜在客户的意向，增强销售的推进方案。