CRM百科

客户信息查重是怎么操作的,包含其他员工的客户资料吗?

浏览量:626次

        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  • 问:客户信息查重是怎么操作的,包含其他员工的客户资料吗?

    答:客户信息的查重可从以下场景中提现:

         1 当录入客户信息,可根据客户名称查重,也可根据手机号码查重。 查重包含其他员工的客户信息,避免出现撞单现象。

    image.png

    微信截图_20230613160733.png

         2 当大批量导入的时候会对重复数据进行提示覆盖 或跳过 或允许重复。

         3  电脑和手机上都可操作查重 。

    [声明]本网转载网络媒体稿件是为了传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。故此,如果您发现本网站的内容侵犯了您的版权,请您的相关内容发至此邮箱【2753952838@qq.com】,我们在确认后,会立即删除,保证您的版权。