CRM百科

当前位置:

为什么不建议企业用Excel表格管理客户要用CRM系统

浏览量:696次

        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •         以前小企业的业务员管理客户要用表格excel记录客户信息,虽然excel有很强大的计算能力,统计数据的能力,但它也有缺点。不利于管理大批量的客户信息。如果您的企业是小公司,初创型企业,那您可以用excel表格来记录客户新信息。但是现在随着科技的发展,excel表格记录客户信息的时代已经结束了,您需要一套正规的CRM客户管理系统


    为什么不建议企业用Excel表格管理客户要用CRM系统



            为什么不建议企业用excel表格来记录客户信息呢?


            1   数据量庞大后excel容易崩溃


           在使用excel表格记录客户信息,在数量上没有限制。但是数据量一旦超过上万条记录,就会使软件打开速度变慢,如果还需要处理各种数据的运算,那基本就会卡顿崩溃。而CRM客户管理系统能轻松应对大量庞大的数据,处理起来也比较快速。它是专门用来做客户管理的系统,运算能力自然并不会低于表格的处理能力。


            2   表格不能多部门协同审批处理


           表格是一种办公文件,在特殊事项需要多部门协同处理的时候,因为每个人处理表格的不同数据,会引起表格错乱,难以整理。影响工作效率,而且客户也会不太满意,不能多部门协同,同样的问题要反复经过处理。CRM系统能轻松解决部门协同问题,各部门处理完后汇总到一个窗口,清晰展示,最后审批就完成了。


           3   表格不能做客户分配和领取


           表格文件不能做分配,只能手动发给销售,这样没有操作记录,不利于团队管理,影响成单率。Crm系统有公海和线索池功能,销售可以从公海领取客户,并有详细的领取记录。线索池能将长期不跟进的客户分配给业务员,让每一条客户信息都能充分利用起来。


           4   表格不能处理权限问题


           表格无法体现上下级的权限管理,不能处理部分数据的隐藏和显示。还有客户信息重复造成的业务员撞单问题,这种情况也避免不了。CRM系统有精准的数据权限管理体系,按照公司的组织架构,对员工进行角色权限的管理,谁能看全部的数据,谁只能看当前部分的数据,对客户信息的查重是crm系统的基本功能,这些都不是问题。


           基于excel表格的这些缺点,企业要想完整的管理客户,就需要上一套合格的CRM客户管理系统。这个系统可以不用复杂高深的功能,仅把客户管理这个模块做好,也就很难得了。优信CRM客户管理软件有基本的客户管理功能,还有客户信息查重,客户等级标签和公海设置,客户表单自定义字段功能。如对系统感兴趣可联系我们获取试用账号。

    [声明]本网转载网络媒体稿件是为了传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。故此,如果您发现本网站的内容侵犯了您的版权,请您的相关内容发至此邮箱【2753952838@qq.com】,我们在确认后,会立即删除,保证您的版权。