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优信CRM客户管理系统,外贸企业都在用快来看

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •   外贸的客户是有很多的,客户资源一大把,如果有传统的表格管理起来是非常的麻烦的,所以对于外贸行业一定要有欧一个自己适合的管理系统,可以有效的解决和梳理客户多的情况,并且对客户进行标签自定义,进行梳理,统计等。优信CRM客户管理系统,很多外贸的客户都在使用,外贸企业都在用,快来了解一下吧!


      为什么说优信CRM适合外贸企业,从灵活的短信,邮件,审批功能,员工之间的权限管理,到目标业绩个人企业管理,再对客户进行跟进,信息保存,到报价,合同,成单,都可以进行外贸企业的数字化转型,可以让外贸企业更好的去管理客户。


    优信CRM客户管理系统

    优信CRM客户管理系统


      1、自定义表单


      每一个行业使用的表单都是不同的,字段可以自定义设置,这样的功能是比较方便的,销售可以手动后台根据自己的行业需求就可以设置对应的字段,比如我需要记录客户的手机号,微信号,还有姓名,昵称地域,初次接触日期等。客户标签,下一次跟进时间,附件,以及其他的备注信息。


      2、批量操作


      可以批量删除,有回收站,删除错了,还可以找回。


      有批量导入、就是根据已有字段,匹配EXCEL表格字段,进行批量客户导入。


      有批量导出,根据自己的需求还可以进行导出。


      3、精细化筛选


      筛选模块也支持自定义,在表单设置中就可以进行,我想通过手机号或者姓名或者地域,或者创建日期等各种维度都进行搜索,那全部可以设置出来,显示出来,这样查找客户更方面。多维度的搜索方式,可以让销售提高工作效率。


      4、客户查重


      可以通过姓名和手机号进行查重,避免不同的销售,部门进行撞单。


      5、跟进记录


      这个是最常用的一个功能,在没有客户管理系统的时候,我们需要手动在表格中记录,现在有系统了,可以有一个专门记录跟进的表单,对于外贸行业来说,无论客户管理还是各种操作都非常的方便了,时刻的掌握客户信息,进行业务跟进,简化工作流程,让效果一目了然。


      6、有任务有通知


      领导可以进行任务划分,可以进行消息通知,每一次审批,客户跟进提醒,都可以显示出来。


      7、数据看板


      也就是商业只能,可以从不同的维度去看数据,领导层的分析决策更加清晰,找到一个更准确的方向去管理客户和销售人员,增加企业业绩。


      尤其是领导层都想知道大概每天有多少客户,每一个客户的跟进情况,但是如果数据分散,则就不容易看出数据。也不容出二次商机,使用了优信CRM客户管理系统之后,很清晰的知道客户大概跟进到一个什么程度,可以对一些客户做一下汇总和优化跟进,更好的促进订单。有些老客户还可以进行二次转化。


      其实对于优信CRM客户管理系统,不仅仅是优化了客户,还正确的梳理了销售的工作流程,加密了企业和客户销售之间的链接,这样的管理和优化可以为企业的利益带来最大化。


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