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手把手教您搭建CRM客户工单系统 完全适用自己的行业

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •   工单系统主要是针对售后流程,售后客服可以提工单,客户也可以提工单。


      当客服购买了产品后,肯定是需要售后的,对于售后可以走工单的流程,所以对于CRM客户工单系统是一个必须的售后工具。


      客户多了,肯定记忆不过来,那就交给CRM工单系统吧!


      市面上大部分的工单系统都是通用行业的,对于具体的工单流程也非常的死板,可能不完全适用自己的行业,因为每一个行业的工单流程和需求的字段是不同的。


      不要着急,CRM客户管理工单系统来啦~


      CRM客户工单系统,不仅售后人员自己可以在后台提,也可以客户自己在微信上进行报单。


      搭建CRM客户工单系统流程来啦~


    CRM客户工单系统

    CRM客户工单系统 


      第一步:工单设计


      每一个行业的工单流程是不同的,如果太过于固定不适合所有的使用者,所以优信CRM进行自定义表单,跟我一起来看看流程。


      1)新增表单


      主要是填写工单名称。


      2)设计表单


      表单的内容是啥,直接托拉拽,不用代码,设置好跟行业相符合的字段就行。


      3)流程设计


      工单的流程是啥,派工,接单,完工吗?想设置几个流程就设置几个,流程中的表单也是可以自定义的哦,完全灵活使用。


      第二步:新增工单


      来到左侧的工单列表,找到新增工单,这时候就可以走一个工单流程了,客户需要报单子的时候,我们可以自己在PC端后台增加一个工单,然后按着事先设定好的流程,一步一步来完成。


      第三步:派工完工


      有了工单了,得进行售后服务,那就需要派工,一直到完工。


      客户端报单


      客户也可以进行自己报单,在系统中有一个微信报单,可以直接发给客户微信二维码,有一个客户端登录,客户自己进行报单操作,工单会同步到公司后台中,然后进行跟进和处理。


      有的客户问,会有相应的通知吗?比如有工单提醒的功能。有的,可以关联微信公众号服务号,可以设置消息通知,也可以在后台有一个消息提醒。


      综上所述就是对于搭建CRM客户工单系统的详细介绍,这个工单系统是可以灵活使用的,完全按着企业的行业情况来。客户自己也可以在后台中设置,操作非常简单,容易上手。


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