CRM客户管理系统中的合同管理功能
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优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、财务管理等。 核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。 演示账号可查看所有功能，联系我们：18631881907（同微信）
以往纸质化的合同占用了大量的办公资源，现在利用CRM管理系统，将销售合同做统一管理，统一标号，分门别类。优信CRM系统中的合同管理具体设置如下：
当销售人员与客户确认成交意向后，可为客户发起订单合同，选择报价单并确认折扣，经过流程审批确认合同，再进行回款、开票等操作，即完成销售行为，将其转化为企业销售业绩。
销售人员发起合同订单，并关联至之前审批通过的报价单，确认最终的折扣，即可快捷发起订单合同，提升成单效率;
业务人员可根据客户情况制定对应的回款计划，按计划有序完成回款;
通过表单完善客户的财务信息，开票申请时自动关联，形成完整的开票流程。
权限可查看全部的，我创建的、下属创建的、今日待跟进，今日已更近，从未跟进的合同，可根据不同的权限进行设置查看商机。
查看合同-合同管理-客户管理
通过搜索合同编号，客户名称，合同状态，审核状态，创建时间等进行。如果填写错误，还可以进行重置。
搜索合同-合同管理-客户管理
点击增加，选择归属客户，选择客户签约人，商机名称，公司签约人，合同编号，合同名称，合同金额，签约时间，合同生效时间，合同结束时间，是否含税，图片上传，产品列表等，进行合同的增加。
添加合同-合同管理-客户管理
导入：需要先下载模板，根据模板批量填写线索信息，然后选择文件导入即可。
导出：需要选择导出的数据，然后点击导出，就可以得到一个EXCEL表格，里面就是导出的线索信息。
导入产品明细：
导出产品明细：
合同导出导入-合同管理-客户管理
可以把合同下载下来，可以单个下载，也可以批量下载，下载为word，也可以修改合同模板，这个需要跟技术人员联系。
下载合同-合同管理-客户管理
对单个合同可以进行合同查看，客户查看，合同状态，审核状态查看，还可以进行合同跟进记录，回款记录填写。
点击合同编号：可以查看合同相关信息，审核状态、填写收货地址、填写发票物流信息、下载合同，终止合同等。
点击客户名称：可查看客户详细信息，跟进记录，给客户发送邮件，发送短信，导出客户，放入公海，把客户转移给其他同事等操作。
跟进：合同建立了，我们还需要跟进，记录每一次的跟进记录。
回款：拟定了合同，客户有意向购买，可以记录回款记录，包含回款日期，回款金额，回款方式，审核人等。
查看、跟进、回款操作-合同管理-客户管理
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