一篇文章带你了解CRM客户管理系统，内附选择要点

      有些朋友们到现在还分不清什么是CRM，什么是ERP，什么是OA，都把他们归到管理软件，他们都有很多不同点，今天就来带大家了解什么是CRM。

      CRM是客户管理系统的的简称，是企业管理客户关系的工具。CRM系统可以帮助企业全方面收集和整理客户信息，分析客户，提高用户的满意度。

      CRM客户管理系统的模块主要包含客户管理，销售管理，合同管理，财务管理，工单管理，数据分析统计，报告管理，办公管理。

      对于中小企业如何选择一款适合自己企业的CRM系统：

      1  操作简单，不能太复杂

      业务员只需要轻松点击鼠标，就能完成一些常规任务。比如报价单的生成，合同的生成，只需要填入基本信息，就能一键生成。提高了业务员的工作效率，将重点投入到对客户的挖掘中，成单率大幅度上升。

      2  支持二次开发

      CRM系统在初期可能只有简单的几个小功能，虽然能暂时满足现在公司的需求，等公司发展了，CRM客户管理系统要能在原来的基础上，进行更新迭代开发出新的功能点。有些CRM系统的提供商是不支持二次开发的，这个要在定制前选择前考虑清楚。

      3   常见功能模块要有：

      客户基本信息：包括客户基本信息，联系人，客户所属，客户最近的跟进记录等。

      销售方面：合同管理 销售业绩统计 销售目标的设定

      报告：日报周报 业绩分析等。

      工单管理：售后工单流程化，客户评价，工单的服务记录等。

      合同管理：合同的签订 跟踪 合同回款 票据 费用管理。

      知识库：公司培训资料的整理 视频 手册的归类等。

      系统管理：权限管理 用户管理 组织架构 员工管理。

      特色功能：客户查重 表单自定义字段

      4   安全性考虑

      出于对数据的安全性，CRM客户系统应该保证数据的安全不泄漏，如果部署在云端，就需要设置安全防火墙，防止黑客对系统的破坏性攻击。如果部署在单机电脑端，应保证电脑不做任何连网，切断与外网的联通。这样才能保证数据的安全隐私性。

      企业要做好客户管理，就应该上一套功能完善的CRM客户管理系统，优信crm客户管理系统，支持电脑端小程序端多端数据同步，支持独立部署在云端服务器上。功能在不断完善，在不久的将来，CRM系统会和进销存管理一起进入新的系统中。