CRM客户管理系统中的报价管理功能
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优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、财务管理等。 核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。 演示账号可查看所有功能，联系我们：18631881907（同微信）
很多客户一上来就会问报价，因此报价单很重要，对于报价单可能会针对不同的客户不同的价格，因为可以申请不同的优惠，比如赶上节假日活动，价格就比平时低一些，或者客户买的数量多，也会优惠一些，所以一个报价单会不同，在CRM客户管理系统中记录好每一个客户的报价很重要。
CRM客户管理系统中的报价管理功能
01 增加报价单
报价单编号：自动生成。
填写归属客户，客户联系人，报价时间，关联产品，优惠金额，产品合计，报价凭证，需要老板审批的，还可以选择是否审批，选择审批人。
增加报价单-报价单管理-客户管理
02 编辑报价单
对于报价单有修改的地方，还是可以重新编辑报价单，点击编辑即可。
编辑报价单-报价单管理-客户管理
03 打印报价单
销售还可以打印报价单，报价单的模板是可以更改的，这个需要在服务器中修改，可联系技术人员。
打印报价单-报价单管理-客户管理
04 查看报价单
新增报价单后，可以查看审核状态和进行状态，创建时间等。
点击报价单编号，可以查看报价单详情，可以重新编辑报价单，可以下载报价单，可以将报价单转为合同，也可以作废报价单。
查看报价单-报价单管理-客户管理
05 报价单转为合同
如果客户觉得你的报价合适，那么可以直接报价单转为合同，需要填写合同相关信息，比如，归属客户，客户签约人，合同编号，合同金额，合同名称，签约时间，合同结束时间，合同生效时间等。
报价单转为合同，合同管理处就会自动生成一条合同信息。
报价单转为合同-报价单管理-客户管理
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