2023年操作简单的CRM客户管理系统

　　企业花费时间和精力来部署一套CRM客户管理系统，主要是让员工管理公司的客户资源，操作如果复杂就没有部署的必要了。所以要求CRM系统必须简单容易操作，今天我们来看一下这套系统怎么样。主要以客户管理模块为例。

　　线  索

　　线索是我们在展会或者通过推广渠道引流来的客户资料，都是不太精准的，这些客户信息是私有的，都在你这里管理。

　　线索池

　　线索池就是公司人员全部都能看到的线索，可以从中领取，转移等操作。

　　公海客户

　　那些长期不跟进的，或长期跟进没有成交的客户都可以放入公海，让其他员工来领取，继续跟进，避免客户资源的浪费。

　　客  户

　　这里的客户就是一些精准的，有意向的客户，记录客户的基本信息，包含手机号 企业名称 客户标签分类，高级筛选等。

　　联系人

　　联系人和客户是相互关联的，一家公司可能有多个联系人，就在这里体现。

　　跟  进

　　跟进这里包含对线索的跟进，对精准客户的跟进，还有对合同的跟进。记录客户的跟进状态，提高沟通效率。

　　报  价

　　业务员和客户沟通需求后，业务员提交的一份报价单，业务员只需要简单的填写基本信息，报价单会一键生成。

　　合  同

　　合同和报价单一样，业务员添加基本信息后，合同也会自动生成。会有相对应的打印模版，支持自助打印。

　　回  款

　　回款可建立回款计划，也就是分期付款的意思。回款是根据合同来的，和合同关联。

　　商  品

　　这里展示的商品可以是公司的各种业务服务，也可以是公司个实物产品。是为了和合同的选择产品相关。

　　客户管理模块的字段都是可以从后台自定义的，可符合大多数的行业。客户管理具备客户信息查重功能，防止企业内部的撞单。进入客户详情会看到所有和客户有关的信息，如此操作简单的CRM客户管理系统，中小企业都应该部署一套。