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2023年操作简单的CRM客户管理系统

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •   企业花费时间和精力来部署一套CRM客户管理系统,主要是让员工管理公司的客户资源,操作如果复杂就没有部署的必要了。所以要求CRM系统必须简单容易操作,今天我们来看一下这套系统怎么样。主要以客户管理模块为例。

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      线  索


      线索是我们在展会或者通过推广渠道引流来的客户资料,都是不太精准的,这些客户信息是私有的,都在你这里管理。


      线索池


      线索池就是公司人员全部都能看到的线索,可以从中领取,转移等操作。


      公海客户


      那些长期不跟进的,或长期跟进没有成交的客户都可以放入公海,让其他员工来领取,继续跟进,避免客户资源的浪费。


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      客  户


      这里的客户就是一些精准的,有意向的客户,记录客户的基本信息,包含手机号 企业名称 客户标签分类,高级筛选等。


      联系人


      联系人和客户是相互关联的,一家公司可能有多个联系人,就在这里体现。


      跟  进


      跟进这里包含对线索的跟进,对精准客户的跟进,还有对合同的跟进。记录客户的跟进状态,提高沟通效率。


      报  价


      业务员和客户沟通需求后,业务员提交的一份报价单,业务员只需要简单的填写基本信息,报价单会一键生成。


      合  同


      合同和报价单一样,业务员添加基本信息后,合同也会自动生成。会有相对应的打印模版,支持自助打印。


      回  款


      回款可建立回款计划,也就是分期付款的意思。回款是根据合同来的,和合同关联。


      商  品


      这里展示的商品可以是公司的各种业务服务,也可以是公司个实物产品。是为了和合同的选择产品相关。


      客户管理模块的字段都是可以从后台自定义的,可符合大多数的行业。客户管理具备客户信息查重功能,防止企业内部的撞单。进入客户详情会看到所有和客户有关的信息,如此操作简单的CRM客户管理系统,中小企业都应该部署一套。

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