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什么是企业客户管理CRM系统

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •        CRM客户管理系统是以客户为核心,管理客户基本信息,销售流程,客户服务的系统。为企业业绩的发展提供个性化解决方案,增加新客户,维系老客户,提高客户满意度,提高业绩和成单率的作用。整套系统适用于各行各业有业务需求的企业和公司。


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            CRM客户系统的组成模块:


           线索:通过展会及线下各种渠道获取的客户信息,相当于个人私有,只有员工账号的个人才能看到客户信息,和角色权限是关联的。


           公海客户:为了更好的利用客户资源,不造成资源的浪费,设立公海客户,哪些长期时间不跟进的客户会进入公海,可设置公海回收规则。其他员工可以领取,当有员工离职时,他的客户资源也将进入公海。


           跟进:记录和客户往来的跟进进展情况,掌握销售动态和进程。


           商机:将潜在客户转变成有意向客户的机会,这是一种商业活动的记录。


           报价:和客户成交前的报价管理,报价单的一键生成。


           合同:主要是和客户成交的合同管理,合同类型等信息。


           回款计划:回款计划主要是分期付款,设定分几期回款。关联合同和客户,设置提前几天提醒和提醒日期。


           商品:公司的商品或服务管理,可以是服务类的产品或者是有形的产品。


           办公管理:办公审批,公告管理,提交工作报告:日报,月报,季报等。


           工单管理:产品售后流程的管理,客户也可通过微信报单,将工单提交给管理后台。


           数据统计:CRM客户系统可将客户 合同 工单等数据信息,整合分析,可以报表形式或视图形式展现,能有效帮助企业进行有效分析和决策。


           如何选择合适的CRM客户管理系统


           现在市面上的CRM客户系统品牌多,功能也很庞杂,多样化。那么在选择CRM系统的时候,需要注意几个问题:


           1   成本预算


           这是首要考虑因素,有的客户只要最基本的功能,在满足基本功能的前提下,成本预算控制在合理范围内。


           2   稳定性和安全性


           Crm系统要保障客户数据的安全性,客户信息的隐私特性和行业有关系,系统的稳定运行也是客户选择CRM系统的因素之一。不能三天两天出问题,影响用户使用。


           3  定制和自定义特性


           Crm系统是否支持定制,满足企业用户不断增长的软件需求,同时具有灵活的自定义特性。比如客户字段的自定义修改,适应企业不同的业务需求。


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