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CRM客户管理系统的主要功能都有哪些 【推荐收藏】

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •        现在激烈的市场环境日新月异,竞争趋势不断。企业管理逐渐走向数字化,以前的表格形式记录的客户信息时代,已经一去不复返。当今中小企业都有自己的一套CRM客户管理系统,每个企业的系统虽然各有不同的特点和优势,但总的核心功能是不变的。客户管理系统当然是以客户为核心导向,通过和客户不断的加深联系,持续跟进最后成单。


           目前市面上成套的CRM客户管理系统价格参差不齐,有的上万。从市场调研中了解到,他们的系统在使用过程中,存在一些鸡肋功能,该有的没有,不该有的可能会一大堆。浪费时间成本,也根本删除不了。那么一个完整的客户系统,需要具备什么样的功能先看看。


           1   客户基本管理


           客户管理是帮助企业管理客户资源的核心功能,主要是用来记录客户的基本信息,有计划的跟进和进行销售流程,企业可以快速的筛选更新客户信息。记录和客户的跟进情况,交易合同,报价单,回款,具体功能点有:

     

           a  客户管理:记录客户的基本信息,信息的查重,批量导入客户信息。


           b  联系人管理:客户中如有联系人会在这里出现。


           c  公海客户:业务可从公海领取客户资源,也可设置回收规则。


           d  自定义客户字段:满足各类行业的需求。


           2   销售管理


          管理业务员工的销售流程,掌握销售动态。可以更好的跟进客户,做出销售策略。


          这里涉及到和客户的持续不断的跟进,记录客户跟进记录。客户的销售合同列表,回款计划和回款记录。


      

           a  跟进:客户跟进记录查询和评论功能,指导业务员跟进方针。


           b  报价:给客户的报价单,自动生成。

     

           c  合同:和客户产生的销售合同,可设置打印模板。



           d  回款:可建立分期回款,提醒到期时间。

     

           3    售后管理


           一般售后管理就是针对客户购买产品后的使用问题,维修问题等处理。这块也叫工单管理。展示工单的状态,节点状态等信息,工单接收人信息。



            用户还可以微信报单,提交的工单,会出现在微信报单上,也可从微信报单转成工单。


              4    数据统计可视化



              这里包含合同数据的分析,员工绩效分析,日志报告数据分析,工单和业绩的统计,员工数据的分析,跟进的客户数量,工单自定义分析。

     

               以上就是CRM客户管理系统的功能介绍,全部的功能都可以在后台设置部分隐藏。企业要选择一套适合自己行业需求的crm系统,提高工作效率,提高成单率。


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