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CRM客户管理系统好用的功能如何设计

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        优信CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18631881907(同微信)


  •        现在市场上不断涌现出新的CRM品牌,SAAS版的CRM也不断出现,并且市场份额不断增长。随着市场环境的竞争激烈,企业对客户管理的重视不断提高,客户资源对企业来说是一个非常重要的销售资源。为了设计一款有效的CRM客户系统,您应该考虑几个方面。


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           了解用户需求:


           通过对市面上的crm系统就行研究调查,确定通用的业务需求,找几个比较重要的功能点去开发,满足市面上大部分软件的功能点。


           数据存储:


           在系统建立初期,就要考虑数据的存储方式,用来存储系统的各种客户信息,跟进信息等。在数据库设计的时候,要考虑用户可能会达到上万条数据信息,做好数据读写。


           工作流程:


           一般企业的销售流程都是先建客户,持续跟进,后期合同回款成交,一整套的业务流程。Crm系统的工作流程和一般企业业务流程对接,保证流畅运行。


           用户界面:


           简洁易用的用户界面,在界面的关键位置,放上用户常使用的功能按钮,方便用户操作crm客户管理系统。


           报表分析:


           展示公司业绩分布情况,用来评估业务和客户关系的效果,展示成饼图或表格的形式。


           安全性:


           选择大型的服务器提供商,让系统运行更有保障,不会动不动就掉线,卡顿。Crm系统的稳定性和安全性是系统的有利保证。


           CRM系统好用的功能需要以下几种常见字段:


           客户基本信息:包括客户名称、联系人姓名、电话、生日、地址等。


           订单信息:包括销售额、订单数量、产品信息等。


           跟进记录:包括联系人、联系时间、联系方式、跟进内容等。


           合同管理:包括合同编号、合同金额、合同签署日期、合同状态等。


           工单管理:售后工单流程,工单设计。


           财务管理:管理财务记账 出纳 发票信息等。


           客户信息查重,客户字段的自定义,客户标签的分类。


           这些字段是CRM系统的基本字段,具体的字段可能会根据不同公司的业务需求而有所不同。


           未来的crm客户系统会越来越智能,会加入智能AI功能,帮助企业自助实现各种的业务功能模块,crm客户管理系统功能到底好不好用,需要亲自去试用,想对crm系统有详细的了解可关注我们。


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